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鼎龙股份:业绩即将爆发的半导体材料股,3个细分领域的龙头

2021-08-12  360QAQ

作者:龙虎虎

鼎龙股份:业绩即将爆发的半导体材料股,3个细分领域的龙头

鼎龙股份-业绩即将爆发的半导体材料股

半导体材料最热的是光刻胶,但布局的公司最多,很多没量产,需求本身不大,以后竞争激烈,是个炒作好概念但并不是一个好赛道。

我认为在国内已经确立龙一地位的材料公司更有前景,比如硅电极神工股份 ,2个涨停前已布局;

抛光液的安集科,目前位置偏高了,在车上的舒服,新上车买点不好找,而且产能规划小,未考虑;

半导体检测探针的和林微纳,也涨起来了,市场空间小,有低点会考虑;

然后是本文主角鼎龙股份,抛光垫、清洗液和PI浆料都是龙一,目前业绩还没出来,2022年一定会爆发,有低点可以布局。产品如下:

1、抛光垫

鼎龙股份:业绩即将爆发的半导体材料股,3个细分领域的龙头

公司于19年底启动了抛光垫二期生产车间的建设,于21年二季度末投入使用,一期和二期将合计拥有30万片/年的产能,目前1万片/月。

同时2021年1月三期工厂建设也已启动,三期工程50万片/年,建设投资金额为16,700万元人民币,建设总工期预计为30个月,预计2023年下半年投产。

共计产能80万片/年,按3000元/片计算,产值24亿,净利润25%,6亿。

2、PI浆料

国内首家且是唯一一家实现柔性 OLED 显示基板材料 PI 浆料量产的企业,现已形成300吨/年的产能,并正在推进 1000 吨/年产能,产品于2020年底拿到首批吨级订单,目前处于持续开拓及市场逐步放量的阶段。

pi浆料价格200万到400万一吨,目标产值30亿,净利润20%,6亿。

3、清洗液

2021年1月,公司子公司湖北鼎龙汇盛新材料有限公司拟投资建设年产1万吨集成电路制造清洗液项目,产品为CMP后清洗液和光刻胶蚀刻后清洗液项目,价格查不到,暂按1亿净利计算。

鼎龙股份:业绩即将爆发的半导体材料股,3个细分领域的龙头

4、打印耗材

市场在萎缩,未来市值按0计算。

国内半导体材料公司,只要产品达标,受限的只会是产能,从以上4个业务,2023年满产计算,利润13亿,给40倍市盈率,目标市值520亿。(目前市值220亿)

鼎龙股份:业绩即将爆发的半导体材料股,3个细分领域的龙头

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